[DvRELATIONS]

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[DvRELATIONS], Customer Relations for DvISE bringt Lösungsansätze des "Customer Relationship Management" in den Tobit David Client.

[DvRELATIONS]-Anwender können die Kommunikation ihrer Mitarbeiter mit ihren Kunden, Interessenten oder Lieferanten jederzeit nachvollziehen. Alle ein- und ausgehenden Nachrichten werden, egal wer sie gesendet oder empfangen hat, automatisch einem [DvRELATIONS]-Kontakt zugeordnet. Ein solcher Kontakt besteht aus einer speziellen Archivstruktur, dem [DvRELATIONS]-Archive. Damit alle zu einem Kontakt gehörenden Nachrichten automatisch durch den [DvRELATIONS]-Service zugeordnet werden, ist es lediglich erforderlich, alle relevanten Adressen einmalig mit dem betreffenden Kontakt zu verknüpfen.

Die automatische Zuordnung von ausgehenden Nachrichten beschränkt sich jedoch nicht nur auf Mail und Fax: Durch die integrierte Word-Schnittstelle lassen sich Briefe nicht nur unter Verwendung der im David Client hinterlegten Adressen erstellen, sondern werden selbst bei einem Versand per Post automatisch dem jeweiligen [DvRELATIONS]-Kontakt zugeordnet. Zur Verwendung mit der Word-Schnittstelle lassen sich benutzerdefinierte Dokumentvorlagen erstellen.

Termine, die den entsprechenden Kontakt betreffen, lassen sich mit dem zugehörigen [DvRELATIONS]-Archive manuell verknüpfen. Damit werden auch diese der Korrespondenz mit dem Kontakt zugeordnet.

Eine große Erleichterung ist die Zuordnung bestehender Ordner des Dateisystems zu den [DvRELATIONS]-Kontakten. Sie haben so nicht nur die Nachrichten und Termine, sondern alle den Kontakt betreffenden Dokumente im Tobit David Client an zentraler Stelle im Zugriff. Das manuelle Suchen von Dokumenten mit dem Windows-Explorer entfällt.

Um die Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten, wurde bewusst auf eine eigene Benutzeroberfläche verzichtet. Alle [DvRELATIONS]-Funktionen werden direkt aus dem Tobit David Client über Kontext-Menüs aufgerufen.

Zusätzliche Funktionalität bietet der [DvRELATIONS]-TAPIClient. Mit diesem ist es möglich Rufnummern anzuwählen und Telefonnotizen vorhandenen Kontakten zuzuordnen. Außerdem ermöglicht der TAPIClient eine Suche nach Kontaktnamen in [DvRELATIONS]-Kontakten und dem persönlichen Adressbuch.

Die Leistungsdaten im Überblick:

Automatische und manuelle Zuordnung der empfangenen und versendeten Nachrichten aller Benutzer zu den [DvRELATIONS]-Archiven
Manuelle Zuordnung von Terminen zu den [DvRELATIONS]-Archiven
Anzeige aller zugeordneten Nachrichten, Dokumente, Termine und Adressen in Form einer Übersicht im Archive "Verlauf" der [DvRELATIONS]-Archive
Erstellung von Word-Dokumenten aus Adressen im David Client und Zuordnung zu den [DvRELATIONS]-Archiven
Erstellung und automatische bzw. manuelle Zuordnung beliebiger Dokumente innerhalb der [DvRELATIONS]-Archive
Zuordnung bestehender Ordner im Dateisystem zu den [DvRELATIONS]-Archiven
Import von Adressen und automatisches Erzeugen von [DvRELATIONS]-Kontakten aus einer Warenwirtschaft o.ä.
Optional automatisches Anlegen von [DvRELATIONS]-Kontakten mit zugehörigen Adressen und Nachrichtenzuordnung bei unbekannten Empfängern oder Absendern
Umfangreiche Telefonie-Möglichkeiten (TAPI):

Wählen aus allen David-Adressen
Anzeige von Kontaktname und -bild bei ein- und ausgehenden Telefonaten
Ablegen/Weiterleiten von Gesprächsnotizen
Anlegen von Terminen aus einer Gesprächsnotiz
Verlauf über geführte Telefonate (Global oder Persönlich)
Automatische Favoritenliste der letzten 14 Tage

Eigene Suchfunktion zum schnellen Finden von [DvRELATIONS]-Archiven bzw. Adressen

Zusätzliche Funktionalität in der PRO-Version:

Schreiben von Telefonnotizen in eine externe Datenbank
Zusammenfassen von unterschiedlichen [DvRELATIONS]-Adressen zu Adressgruppen
Dabei kann u.a. automatisch eine Adressgruppe erstellt werden, in der alle [DvRELATIONS]-Adressen enthalten sind und die selbstständig aktualisiert wird.
Umstellen der Programmoberfläche in englische Sprache
Nachträgliches Aktivieren des Externen Zugriffa (Remote Access) über die gesamte [DvRELATIONS]-Struktur im David Client
Wählen markierter Telefonnummern bzw. E‑Mail-Adressen aus anderen Anwendungen per konfigurierbarem Hotkey
Anlegen von [DvRELATIONS]-Kontakten direkt aus einer Adresse bzw. Adresskarte